帝王潔具今日公告，擬作價20億元收購新三板公司佛山歐神諾陶瓷股份有限公司100%股權，進軍中高端建筑陶瓷領域。
　　具體來看，本次交易包括兩部分。首先，帝王潔具擬以20億元的價格向歐神諾全體股東發(fā)行股份及支付現金購買歐神諾100%股權（目前還在與持有歐神諾3.38%股份的剩余股東溝通股份轉讓及協議簽署工作），其中擬以58.35元/股合計發(fā)行3084.83萬股，另支付現金對價約2億元。
　　同時，帝王潔具擬向實際控制人劉進、陳偉、吳志雄，以及北京同創(chuàng)金鼎投資管理有限公司發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過4.85億元，定增發(fā)行價也是58.35元/股。
　　據介紹，歐神諾于2014年4月掛牌新三板，專業(yè)從事中高端建筑陶瓷的研發(fā)、設計、生產和銷售，產品主要包括拋光磚、拋釉磚、拋晶磚、仿古磚、瓷片及陶瓷配件等，廣泛應用于住宅、商場、酒店、寫字樓、大型場館及市政工程的建筑裝飾裝修。值得注意的是，歐神諾曾于今年8月4日表示接受IPO上市輔導，12月27日宣布終止，如今轉投帝王潔具麾下。
　　因股東較多，截至本次重組預案簽署日，帝王潔具已與鮑杰軍等歐神諾的36位自然人股東簽署購買協議，上述股東合計持有歐神諾96.62%股份。另外，公司、歐神諾正積極與其余持有歐神諾3.38%股份的股東溝通其所股份的轉讓及協議簽署工作。
　　數據顯示，歐神諾2014年、2015年、2016年1-9月分別實現營業(yè)收入16.13億元、16.01億元、13.15億元，凈利潤分別為1.07億元、1.27億元、1.13億元。該公司的業(yè)績承諾期為2017年、2018年以及2019年，實現凈利潤分別為1.68億元、1.95億元和2.2億元。
　　帝王潔具表示，交易完成后，公司將快速切入中高端建筑陶瓷業(yè)務，強化在中高端建材領域的業(yè)務布局。公司可與歐神諾在中高端建材領域的產業(yè)、渠道、資本等方面展開深度合作，圍繞“衛(wèi)生潔具”和“建筑陶瓷”兩個建材板塊，發(fā)揮雙方在產業(yè)、渠道、資本等方面的協同效應，提升盈利能力及整體價值。