深讀 | 新一輪原材料漲價(jià)漲瘋了！
新一輪原材料漲價(jià)潮正在猛烈來襲。短短一個(gè)月內(nèi)，紙箱價(jià)格連漲三次以上，氧化鋁突破3000元大關(guān)，氧化鋅、硅酸鋯、熔塊、稀釋劑、氯堿等全線猛漲，煤炭、泥沙料亦蠢蠢欲動(dòng)，大有瘋漲之勢(shì)……
多位產(chǎn)業(yè)鏈上中下游人士分析，此輪漲價(jià)潮漲勢(shì)猛、持續(xù)久，部分漲勢(shì)猛烈的原材料甚至“以周為計(jì)”和“以日為計(jì)”，達(dá)到兩三天就調(diào)價(jià)一次的高頻率。同時(shí)，按照以往慣例，進(jìn)入四季度原材料才會(huì)迎來一波漲價(jià)潮，但今年的漲價(jià)潮顯然提前而至，進(jìn)入三季度即開始“瘋漲”。
據(jù)預(yù)測(cè)，此輪漲價(jià)潮為產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)性漲價(jià)，伴隨著原材料上游的供應(yīng)不足和價(jià)格的高歌猛進(jìn)，或?qū)⒁恢背掷m(xù)到今年底。這也意味著，此輪漲價(jià)潮才剛剛開始，接下來幾個(gè)月，還將迎來更猛烈的漲價(jià)“風(fēng)暴”。而據(jù)本報(bào)記者了解，為迎戰(zhàn)此輪漲價(jià)潮，已有陶企開始全力囤貨，儲(chǔ)備原材料。
▲9月5日，福建閩清，隨著原材料價(jià)格的持續(xù)瘋漲，陶企趁當(dāng)前的“低價(jià)位”大量備貨。
化工類漲勢(shì)最猛
9月5日，本報(bào)記者在福建閩清調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，閩清陶瓷產(chǎn)區(qū)乃至整個(gè)福建產(chǎn)區(qū)正遭遇不同程度地原材料瘋狂漲價(jià)，供應(yīng)商一月連發(fā)三次漲價(jià)函，產(chǎn)品價(jià)格卻過山車式下滑的困境。
而在“大本營(yíng)”廣東陶瓷產(chǎn)區(qū)，本報(bào)記者從佛山眾陶聯(lián)獲悉，今年來能源、沙泥、化工、包裝、五金五大類原材料也整體均處于上漲狀態(tài)，其中漲勢(shì)最猛的為化工類，“要么一直上漲，要么維持平穩(wěn)。”
佛山市鈺弘化工原料有限公司總經(jīng)理江俊介紹，8月份，氧化鋁的價(jià)格為2750元每噸，9月4日，氧化鋁價(jià)格已經(jīng)突破三千元大關(guān)。短短幾天時(shí)間，氧化鋁價(jià)格就上漲了300元／噸。市場(chǎng)上貨源稀少，其在陶瓷行業(yè)的客戶甚至親自跑去加工廠，查看每天的出貨量，生怕供應(yīng)不足，斷了糧草。
除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，江俊一直以來和印度鋁業(yè)公司保持較長(zhǎng)的訂單合作，現(xiàn)目前已經(jīng)和對(duì)方簽署了11月份的訂單，但是仍要等待排隊(duì)發(fā)貨。在他看來，不單是國(guó)內(nèi)工業(yè)市場(chǎng)，整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)都面臨缺貨的問題，一方面，煅燒氧化鋁近幾年在國(guó)際市場(chǎng)沒有新的產(chǎn)能，整個(gè)印度也僅有四條生產(chǎn)線。隨著印度等國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)進(jìn)步，氧化鋁的用量亦在逐漸增加。
氧化鋅的漲勢(shì)也未停歇。陶瓷行業(yè)所用鋅的來源主要是鋅渣或是直接用鋅錠還原，隨著鋼鐵減產(chǎn)，鋅渣的供應(yīng)量隨之減少，同時(shí)鋅錠的價(jià)格也在不斷上漲，從原來的每噸10000元左右，漲至每噸25000元左右。且?guī)齑嬉恢痹跍p少，從而引發(fā)氧化鋅價(jià)格進(jìn)一步上調(diào)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，氧化鋅價(jià)格上漲的主因是貨源緊缺，和鋁、銅、鐵不同，氧化鋅的消耗基本上是靠原礦支撐。另外，鋅不可回收，目前市場(chǎng)上沒有純鋅的制品，只要原礦減少或者停止開采，其下游就會(huì)供不應(yīng)求。
有陶企透露，受環(huán)保影響，八至九月份國(guó)內(nèi)多家鈦白粉公司對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行上調(diào)，上調(diào)幅度為500元每噸。據(jù)介紹，目前國(guó)內(nèi)針對(duì)鈦白粉的生產(chǎn)工藝均為硫酸法，但在國(guó)外，該工藝早已被淘汰，因?yàn)樵谏a(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生水污染，所以隨著環(huán)保形勢(shì)愈加嚴(yán)峻，一些小型、不符合生產(chǎn)規(guī)范的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)被要求停產(chǎn)或限產(chǎn)。
據(jù)悉，環(huán)保部指導(dǎo)的《鈦白粉工業(yè)污染防治技術(shù)政策》和工信部指導(dǎo)的《鈦白粉行業(yè)準(zhǔn)入條件》擬于今年出臺(tái)，這將大幅提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，預(yù)計(jì)未來5萬(wàn)噸以下的裝置將不具備規(guī)模效應(yīng)。而目前，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能在5萬(wàn)噸以下的企業(yè)有近30家，占全部鈦白粉廠商數(shù)量的一半。因此，環(huán)保政策的出臺(tái)必將導(dǎo)致鈦白粉行業(yè)集中度不斷提高，環(huán)保達(dá)標(biāo)的企業(yè)市場(chǎng)份額會(huì)不斷提升。
8月份以來，堿的價(jià)格也頻頻上調(diào)。截止8月31日，氯堿大省山東32%離子膜液堿價(jià)格上調(diào)幅度為40-50元/噸，50%離子膜液堿價(jià)格上調(diào)幅度為20-30元/噸。同時(shí)，到八月末，受液氯出貨不順暢、氯堿裝置開工率受限等因素影響，各地區(qū)液堿又處于歷史高位水平。
典型如，西南川渝地區(qū)液堿企業(yè)整體開工負(fù)荷不足，部分低端出貨價(jià)格已經(jīng)上調(diào)，幅度在50-100元/噸，目前四川地區(qū)121萬(wàn)噸/年氯堿裝置開工率約65-69%，液堿供應(yīng)量仍有缺口，液堿價(jià)格提升的機(jī)率較大。
9月，山東50%離子膜液堿出廠價(jià)格上調(diào)至1460-1500元/噸；河北地區(qū)1520-1550元/噸附近；四川地區(qū)50%離子膜液堿出廠價(jià)格在3400-3700元/噸，貨源供應(yīng)緊張；重慶地區(qū)50%離子膜液堿出廠價(jià)格為3900-4100元/噸，由于重慶天原裝置檢修，社會(huì)庫(kù)存低位。
在業(yè)內(nèi)人士看來，燒堿價(jià)格上調(diào)的主要原因是環(huán)保因素，隨著環(huán)保檢查工作在全國(guó)各地區(qū)開展，就上游而言，商品氯出貨壓力最為明顯，液氯大額度倒貼出貨，使得氯堿企業(yè)逐步進(jìn)入虧損經(jīng)營(yíng)的狀態(tài)，氯堿行業(yè)的整體開工負(fù)荷持續(xù)下調(diào)。
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)氯堿裝置產(chǎn)能約4000萬(wàn)噸，開工率維持在80%-82%附近，局部地區(qū)如新疆、四川、山東、湖北、河南地區(qū)氯堿裝置開工率為60%-70%，液堿供應(yīng)量的減產(chǎn)分布不均。
另一方面，液氯滯銷，也是導(dǎo)致堿漲價(jià)的另一個(gè)因素。隨著第四批中央環(huán)境保護(hù)督察全面啟動(dòng)，吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵團(tuán)）全面覆蓋，氯堿企業(yè)主要產(chǎn)區(qū)山東、新疆、浙江及四川地區(qū)赫然在列。對(duì)當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)液氯的出貨造成一定影響，制約企業(yè)開工。減少供應(yīng)量后，液氯價(jià)格回升。
▲紙箱價(jià)格從去年已達(dá)高位，今年仍持續(xù)高漲。
漲價(jià)潮提前來襲
或?qū)⒊掷m(xù)到今年底
眾陶聯(lián)專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)白梅介紹，總體來看，近兩月為今年來原材料價(jià)格漲幅最猛烈時(shí)段。按照往年慣例，進(jìn)入四季度原材料價(jià)格才會(huì)迎來一波漲價(jià)潮，而今年顯然提前而至，各項(xiàng)原材料價(jià)格從七八月份開始即已進(jìn)入瘋狂漲價(jià)期。
環(huán)保引發(fā)的供應(yīng)不足是今年來漲價(jià)潮提前猛烈來襲的主要原因。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，如八九月份中央新一輪環(huán)保督查的啟動(dòng)，導(dǎo)致部分原材料貨源稀缺，并且從當(dāng)前的形勢(shì)來看，此輪漲價(jià)潮僅剛剛開始，或?qū)⒁恢背掷m(xù)到年底。
譬如氧化鋁，價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)上揚(yáng)。9月4日，中國(guó)鋁業(yè)發(fā)布消息稱，其山東分公司近日確定氧化鋁冬季限產(chǎn)政策，預(yù)計(jì)開工率將降至50%。據(jù)悉，該公司氧化鋁年產(chǎn)能190萬(wàn)噸，共3條生產(chǎn)線，受環(huán)保影響目前運(yùn)行產(chǎn)能約150萬(wàn)噸。為響應(yīng)國(guó)家“2+26”城市冬季限產(chǎn)政策，該廠計(jì)劃10月份開始減產(chǎn)，關(guān)停一條生產(chǎn)線，壓產(chǎn)其余兩條生產(chǎn)線，屆時(shí)氧化鋁預(yù)計(jì)運(yùn)行產(chǎn)能約95萬(wàn)噸，且目前沒有氧化鋁庫(kù)存。
另一方面，生產(chǎn)氧化鋁的原材料——鋁錠，從今年六月份開始去產(chǎn)能。同時(shí)，環(huán)保部要求“2+26”城市中包括陶瓷在內(nèi)的建材行業(yè)非天然氣生產(chǎn)企業(yè)，在采暖季全部實(shí)施停產(chǎn)。然而在“2＋26”城市中，有近70%的區(qū)域都是鋁錠生產(chǎn)的重要來源。為此，近兩個(gè)月，鋁錠的價(jià)格也在不斷上漲，從原來1450元／噸漲到現(xiàn)在1650元／噸。為此，某種程度上也帶動(dòng)了氧化鋁的價(jià)格上漲。
綜合來看，引起近期氧化鋁漲價(jià)除了國(guó)家政策導(dǎo)向及環(huán)保因素之外，就是上游原材料供應(yīng)不足。江俊及其他業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，如果此次真的落實(shí)“2＋26”冬季限產(chǎn)政策，減產(chǎn)30%，意味著氧化鋁總共要減產(chǎn)800萬(wàn)噸，如此，氧化鋁價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)上漲。
紙箱價(jià)格的上漲也僅剛剛開始。眾陶聯(lián)提供的分析數(shù)據(jù)稱，去年底紙箱價(jià)格達(dá)到高位，今年年初開始降低，而后又因環(huán)保和供需問題持續(xù)上漲，雖然目前的價(jià)位還未達(dá)到去年的最高峰時(shí)期，但以上游原紙的價(jià)格為參照，很快紙箱價(jià)格就會(huì)趕上去年最高峰時(shí)期。因?yàn)樵垉r(jià)格已經(jīng)在6月份4000多元/噸的基礎(chǔ)上，上漲了1000多元/噸，并已超過去年最高峰時(shí)期的原紙價(jià)格。“按照原紙價(jià)格上漲，反應(yīng)到具體紙箱價(jià)格上有一段時(shí)間的滯后期，未來紙箱價(jià)格勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步上漲。”
事實(shí)上，不惟氧化鋁和紙箱，第四季度原材料價(jià)格上漲幾成鐵律。在環(huán)保高壓和年底各行各業(yè)停產(chǎn)的影響下，因?yàn)楣⿷?yīng)不足，各項(xiàng)原材料的上游采購(gòu)價(jià)格已經(jīng)頻頻上浮，這將持續(xù)影響牽一發(fā)而動(dòng)全身的產(chǎn)業(yè)鏈條。
▲原材料就像生活必需品，巧婦難為無(wú)米之炊，受供需的影響，不少陶企囤積一部分存貨是常見的現(xiàn)象。
近十年曾遭遇比當(dāng)前更為猛烈的漲價(jià)潮
事實(shí)上，據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士回憶，盡管自去年來各項(xiàng)原材料價(jià)格整體均呈猛漲態(tài)勢(shì)，但當(dāng)前并非最嚴(yán)重時(shí)期，從廣東等地陶企的經(jīng)營(yíng)情況來看，尚在可承受范圍之內(nèi)。
在建陶行業(yè)近十年的發(fā)展過程中，曾經(jīng)歷過比當(dāng)前更為瘋狂的漲價(jià)潮，如2008年因北京奧運(yùn)會(huì)的舉辦和暴雪襲擊，我國(guó)煤炭資源供應(yīng)呈現(xiàn)前所未有的緊張局面，煤炭市場(chǎng)一片欣欣向榮，期間廣東陶企用煤價(jià)格創(chuàng)造出超過1400元/噸的歷史天價(jià)，遠(yuǎn)高于當(dāng)前的每噸900余元。同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士回憶，前幾年高峰時(shí)期硅酸鋯價(jià)格一度突破15000元/噸，遠(yuǎn)高于現(xiàn)在的11500元/噸；氧化鋁價(jià)格高峰時(shí)期亦曾達(dá)到7000元/噸，遠(yuǎn)高于當(dāng)前的每噸約3000元。
在絕大部分原材料猛漲之際，也有特例。如墨水、噴墨機(jī)等高科技產(chǎn)物，伴隨著科技進(jìn)步及國(guó)內(nèi)企業(yè)的消化、吸收，價(jià)格逐步走下神壇，成為平民化產(chǎn)品。這是為數(shù)不多價(jià)格一直下跌或呈平穩(wěn)狀態(tài)的原料產(chǎn)品。
用電成本也有所下跌。今年4月10日，國(guó)家發(fā)改委、能源局印發(fā)《關(guān)于有序放開發(fā)用電計(jì)劃的通知》，推動(dòng)電力交易市場(chǎng)化，逐年減少既有燃煤發(fā)電企業(yè)計(jì)劃電量，這一市場(chǎng)化改革，在一定程度上推動(dòng)電價(jià)下降。而在廣東省，自今年1月1日起全面實(shí)施輸配電價(jià)改革，并將改革空間用于降低銷售電價(jià)，全省除深圳市外的大工業(yè)電度電價(jià)和一般工商業(yè)電度電價(jià)每千瓦時(shí)統(tǒng)一降低0.0233元。
另一方面，生產(chǎn)成本的節(jié)節(jié)攀升，并未快速影響到下游瓷磚價(jià)格的同步上調(diào)。據(jù)本報(bào)記者了解，當(dāng)前除少數(shù)產(chǎn)區(qū)受第四輪環(huán)保督查影響上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，大部分產(chǎn)區(qū)的磚價(jià)不漲反跌或維持平穩(wěn)狀態(tài)。究其原因是，建陶行業(yè)一直處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，陶企普遍面臨較大的庫(kù)存壓力。
眾陶聯(lián)專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)白梅分析指出，目前陶瓷行業(yè)正在承受原材料上漲帶來的成本壓力，如果一旦成本漲幅超出了陶企的承受能力，就會(huì)反映到瓷磚價(jià)格上，并推動(dòng)瓷磚價(jià)格的上調(diào)。就目前來看，瓷磚價(jià)格并未因此而出現(xiàn)明顯上調(diào)，這意味著陶企的利潤(rùn)空間正在被進(jìn)一步壓縮。
白梅表示，預(yù)計(jì)到今年底，隨著原料價(jià)格的持續(xù)猛漲、停窯的發(fā)生，以及房地產(chǎn)銷售和裝修熱潮的到來，全國(guó)建陶行業(yè)有可能迎來一輪瓷磚漲價(jià)潮。
