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報告丨一文看懂2017年的陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)

發(fā)布:2018-3-2 14:23:52  來源: 佛山建材行業(yè)協(xié)會 [字體: ]

  據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2017年1~9月,全國規(guī)模以上企業(yè)累計生產衛(wèi)生陶瓷制品同比增長8.96%。并且,總體來說,全國非陶瓷衛(wèi)浴制品總產量也是呈增長態(tài)勢的。
     衛(wèi)浴行業(yè)品種繁多,涉及陶瓷、金屬、高分子三大材料,有衛(wèi)生陶瓷、浴房、浴柜、浴缸、五金、智能馬桶等系列產品,并逐漸向衣柜、廚電領域拓展。

  我國衛(wèi)浴產業(yè)結構比例(產值)


      一、我國衛(wèi)生陶瓷產業(yè)概況
     衛(wèi)生陶瓷(潔具)是衛(wèi)浴行業(yè)的核心產品之一,所占份額最大。全球已經形成有以科勒(Kohler)和摩恩(Moen)為代表的美國品牌;以高儀(Grohe)、樂家(Roca)和漢斯格雅(Hansgrohe)為代表的歐洲品牌;以東陶(TOTO)、麗駐(伊耐)、和成、惠達和箭牌等為代表的亞洲品牌。

 

  品類分布情況


     廣東佛山有“南國陶都”之稱,是全國最大的建筑衛(wèi)生陶瓷生產基地,目前有衛(wèi)生陶瓷生產企業(yè)有30多家,企業(yè)規(guī)模大,產品檔次高,代表品牌企業(yè)有箭牌、科勒、東鵬、鷹衛(wèi)浴、樂家、恒潔、浪鯨、尚高等企業(yè),分布在市內五區(qū),總產能約1800萬件/年。
     廣東潮州有“中國瓷都”之稱,生產衛(wèi)生陶瓷、日用陶瓷為主,陶瓷總產值400多億元/年(衛(wèi)生陶瓷約110億元/年)。共有衛(wèi)生陶瓷企業(yè)800多家,規(guī)模以上企業(yè)約90多家,作坊式生產較多,是國內眾多品牌的OEM貼牌集散地,主要集中在楓溪區(qū)、潮安縣古巷鎮(zhèn)、鳳塘鎮(zhèn)等地,總產能達4500萬件/年。
     河南長葛市是目前我國衛(wèi)生陶瓷產量最大的生產基地,占全國總產量的30%,占全國中低檔衛(wèi)生陶瓷產量的70%、河南建筑衛(wèi)生陶瓷總量80%,擁有衛(wèi)生陶瓷企業(yè)97家,2012年總產量首次突破5000萬件/年。
     河北唐山市有“北國瓷都”之稱,以骨質瓷、衛(wèi)生陶瓷為主,是我國衛(wèi)生陶瓷的主要生產基地,上世紀九十年代,曾占我國產量的半壁江山。目前有生產企業(yè)40多家,規(guī)模以上企業(yè)17家,代表品牌有惠達、夢牌、華麗、中陶、衛(wèi)陶等,總產能約2000萬件/年。
     二、我國非陶瓷衛(wèi)浴產業(yè)概況
     非陶瓷的衛(wèi)浴產品種類繁多,包括有淋浴房、浴柜浴具、浴缸器皿、五金器件、智能馬桶(蓋)等系列。2015年規(guī)模以上的非陶瓷衛(wèi)浴制品企業(yè)971家,總產值1605億元,產銷量占全世界的35%。
     我國非陶瓷衛(wèi)浴產業(yè)分布廣泛,根據(jù)產品的分類,浴房主要集中廣東佛山、中山和浙江蕭山;浴缸主要以浙江嘉興為主;五金配件主要集中在廣東江門、潮州,浙江紹興、寧波、溫州、臺州,以及福建南安等地;智能馬桶(蓋)主要以浙江杭州、福建廈門為主。

  我國非陶瓷衛(wèi)浴制品主要產區(qū)分布情況


     1、浴房浴柜產業(yè)
     在上世紀90年代中期,隨著國內酒店服務業(yè)和家庭現(xiàn)代裝修的興起,逐漸催生了浴房、浴缸、浴柜、浴盆等產業(yè)的形成。我國的浴房生產企業(yè)主要集中在廣東佛山、廣東中山、浙江蕭山,浴盆生產主要集中浙江嘉興等地,目前全國該類產品生產企業(yè)數(shù)千家,規(guī)模以上的超過1000家,總產值估計340億元/年。
     廣東佛山是一個衛(wèi)浴品種齊全的生產基地,規(guī)模企業(yè)300多家,有瑝瑪、心海伽藍等品牌,產量超過1000萬件(套)/年,總產值約120億元/年。另外廣州、番禺、深圳、東莞等地以外資企業(yè)為主,有淋浴房、水龍頭、櫥柜配件、拉籃等產品。
     廣東中山以生產淋浴房為主,也有浴室柜和其他浴具產品,也是小家電、燈具的生產基地。目前有衛(wèi)浴生產企業(yè)150多家,分布在阜沙、東升、沙朗等地。包括德立、!∪、聯(lián)成盛等品牌,年產淋浴房500萬套/年,產值約89億元/年,占國內淋浴房30%以上。
    浙江杭州以浴室鏡、浴室柜、玻璃盆、淋浴房和浴缸為主,生產企業(yè)集中在蕭山的黨山、黨灣、南陽、富陽、余杭等地。黨山鎮(zhèn)有企業(yè)234家,年生產值43億元,其中年億元以上的企業(yè)有18家;南陽鎮(zhèn)、富陽鎮(zhèn)各有企業(yè)200多家,規(guī)模以上企業(yè)15家,年產淋浴房60余萬套,產值8億元/年。
     浙江嘉興市以豪華整體淋浴房、電腦蒸汽房、按摩波浪浴缸、浴室柜等產品為主,集中在平湖市新埭鎮(zhèn),有企業(yè)約300多家,多為中小型企業(yè)。其中衛(wèi)浴企業(yè)94家,配套企業(yè)50多家,年創(chuàng)產值超過了20億元/年。另外,嘉興王店鎮(zhèn)以生產浴霸而聞名,全年銷售浴霸產品2000多萬臺,銷售收入近20億元。
     2、五金配件產業(yè)
     目前我國的五金浴室配套的五金(包括塑膠件)品種豐富,生產基地主要有廣東江門、廣東潮州、浙江溫州、浙江臺州、浙江紹興、浙江寧波、福建南安等地。全國該類產品生產企業(yè)近2萬家,規(guī)模以上的1200多家,產值估計980億元/年(不包括家庭供水、排水、取暖等產品)。
     廣東江門的衛(wèi)浴五金主要有開平、鶴山兩個基地。開平有“水龍頭之鄉(xiāng)”之稱,主要集中在水口鎮(zhèn),生產企業(yè)500多,規(guī)模以上企業(yè)70家,總產值125億元/年,占水龍頭市場48%。出口額12億美元,占全國29%。江門鶴山的生產企業(yè)主要集中在址山鎮(zhèn)東溪開發(fā)區(qū),以水龍頭為主,有企業(yè)300多家,年產值14億元/年。
     廣東潮州有不銹鋼制品企業(yè)500多家,多以家庭作坊式生產,主要集中在潮安縣彩塘鎮(zhèn)。產品包括廚餐具、建筑裝飾、醫(yī)療器械、不銹型材等,總產值120億元/年,其中衛(wèi)浴產品以毛巾架、紙巾盒、器皿、水槽等為主,產值約20億元/年。
     浙江省紹興市水暖制品企業(yè)主要集中諸暨市和新昌縣。諸暨店口鎮(zhèn)以銅接頭、管道為主,占市場的80%,并拓展有鋁塑管、配件、編織管等產品,企業(yè)500多家,總產值達126億元/年。新昌縣主要以浴室掛件、皂液器、五金產品為主,有雅鼎衛(wèi)浴、法貝衛(wèi)浴等企業(yè)。
     浙江溫州市以水龍頭、浴室掛件、浴室鏡、閥門為主,企業(yè)集中在龍灣區(qū)(梅頭鎮(zhèn)),總產值近100億元/年。梅頭鎮(zhèn)有衛(wèi)浴企業(yè)600多家,規(guī)模企業(yè)25家。另外瑞安市的場橋、塘下鎮(zhèn)兩地也有部份集群,以水龍頭為主,永嘉縣有620多家閥門和泵的企業(yè)。
     浙江臺州主要以水龍頭、軟管、閥門、銅件、浴室柜、淋浴房、下水器等產品為主,企業(yè)集中在椒江、路橋、黃巖、玉環(huán)等地,總產值達240多億元/年。其中玉環(huán)有企業(yè)740多家,以閥門、泵業(yè)為主,為繼意大利、臺灣之后世界第三大閥門生產基地,也是我國最大的閥門生產基地之一。
     浙江寧波市是國內水暖、廚衛(wèi)、廚電主要生產基地,企業(yè)分布在余姚、慈溪、奉化市、寧?h、鄞州區(qū)、海曙區(qū)、江北區(qū)等地,其中廚衛(wèi)水暖產品產值約100億元/年。慈溪長河鎮(zhèn)以花灑為主,規(guī)模企業(yè)有30多家;余姚陸埠鎮(zhèn)以軟管、單扣管、編織管、PVC管、花灑為主,企業(yè)400多家,多為家庭式作坊;奉化方橋鎮(zhèn)以金屬潔具、水龍頭、淋浴房、毛巾架、廚柜為主,以及烘碗機、消毒柜、油煙機、灶具等廚房設備,共有廚衛(wèi)企業(yè)60余家。
     福建泉州水暖產業(yè)集中在南安市侖蒼鎮(zhèn)、英都鎮(zhèn),輻射安溪、廈門、福州等地,以水龍頭、閥門、水箱配件、浴柜、感應器為主,總計有規(guī)模企業(yè)300多家,總產值280億元/年。就侖蒼鎮(zhèn)而言,有企業(yè)600多家,規(guī)模以上30多家,產值39億元/年,以九牧為龍頭的企業(yè)將產業(yè)鏈延展到衛(wèi)生陶瓷、淋浴房、櫥柜、智能馬桶、智能晾衣架。
     3、智能馬桶(凈洗器)產業(yè)
     日本企業(yè)1964年研發(fā)出智能馬桶蓋,產品1988年上市,市場經歷了20多年,現(xiàn)在日本家庭的智能馬桶蓋普及率達到95%。但是,中國國內智能馬桶蓋的普及率還不到3%。日本每年的智能馬桶蓋銷量約400萬臺/年,主要在中國、馬來西亞、越南等地生產。其中TOTO、松下等日資企業(yè)在蘇州、杭州、上海等地設有工廠,占日本總銷量50%以上。國內本土企業(yè)有箭牌、九牧、惠達、恒潔等30多家。
     三、2017年中國衛(wèi)浴產業(yè)狀況
     1、衛(wèi)生陶瓷衛(wèi)浴制品
     據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2016年全國規(guī)模以上企業(yè)累計生產衛(wèi)生陶瓷2.08億件,同比增長5.06%。2017年1~9月,全國規(guī)模以上企業(yè)累計生產衛(wèi)生陶瓷制品同比增長8.96%。
     2017年1~6月,衛(wèi)浴行業(yè)進出口總額為82.42億美元,同比增長8.66%。其中,出口總額為78.48億美元,同比增長9.23%;進口總額為3.95億美元,同比下降1.94%。

2010~2017年國內衛(wèi)生陶瓷制品銷售額


     2017年已近年終,全年的數(shù)據(jù)仍未出爐。從上半年發(fā)展態(tài)勢分析,2017年全國衛(wèi)生陶瓷呈現(xiàn)總體上升。
     由于環(huán)保治理導致部分企業(yè)停產的原因和原材料的價格以及勞動成本的上升,2017年衛(wèi)生陶瓷在價格方面,總體有較大的上升,以廣東為代表的高檔衛(wèi)生陶瓷產品價格升幅較大,普遍有10%的增長,個別企業(yè)增幅甚至超過20%。
     2、非衛(wèi)生陶瓷衛(wèi)浴制品
     今年北方環(huán)保嚴打力度再次升級,據(jù)相關媒體公開報道,34個省市自治區(qū)的浴室柜工廠、淋浴房廠、衛(wèi)浴五金廠均將“被檢查”,無一能幸免。
     由于這些小微的、不規(guī)范企業(yè)受到了整治,非衛(wèi)生陶瓷衛(wèi)浴制品的產能就轉向了環(huán);A比較好的南方產區(qū)和大型規(guī)范的企業(yè)?傮w來說,全國非陶瓷衛(wèi)浴制品總產量是呈增長態(tài)勢的。

2017年1~9月非陶瓷衛(wèi)浴代表產品出口變化情況

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